中国激光雷达产业链图谱

  “ 激光雷达作为自动驾驶的利器，让智能汽车能够在复杂的环境中安全行驶，是一场突破人眼感知极限的技术革命。”

  近年来，随着国产自动驾驶车型的接连上市，激光雷达成为了行业的风口。2022年，激光雷达市场迎来放量元年，各大科技巨头和创业公司纷纷推出新产品，力争在这条赛道中占据一席之地。

  激光雷达是通过发射激光束作为来探测目标位置、速度、结构等特征的雷达系统。与其他雷达系统的原理类似，激光雷达是向目标发射探测信号，然后将探测目标反射回来的信号与发射时的原始信号进行比较，通过一定算法获得目标的相关信息，包括目标距离、方位、速度、甚至形状等。由于激光具有高亮度、高相干性以及良好的单色性和方向性，激光雷达常有测量准确、不易受扰等优势，使得激光雷达在自动驾驶技术发展之初就受到了青睐。

  从结构上看，激光雷达分为四大部分：发射模块、接收模块、扫描模块、控制模块。在激光雷达工作时，发射模块负责发射激光，扫描模块负责对特定区域进行扫描，接收模块探测回光，控制模块则对点云图进行处理，最终完成探测。

  当前，激光雷达行业还处于技术迭代的发展阶段。激光雷达在测距原理、激光波长、激光接收、扫描方式四个方面均存在不同技术路线，其中，测距原理与扫描方式这两方面最受关注。按扫描方式，技术路线从机械式向固态演进，混合固态占据当前主流。按测距原理，ToF技术路线是当前主流，FMCW则是重要发展方向。

  激光雷达产业的上游为激光器、芯片等零部件厂商，中游为激光雷达集成供应商，下游为激光雷达各大应用场景。

  激光雷达上游产业链主要包括激光器和探测器、FPGA芯片、模拟芯片供应商，以及光学部件生产和加工商。目前，激光器、探测器、光学部件已实现国产替代，芯片仍为国际巨头垄断。

  在产业链中游中，激光雷达参与者众多，以专业激光雷达集成供应商为主，也有Tier 1（法雷奥）、科技巨头（华为）加入。据Yole统计，2021年全球车载激光雷达市场中Valeo以28%的份额位列第一；中国速腾聚创份额10%，位列第二名；Luminar、览沃科技（大疆）、日本电装、大陆、Cepton各7%份额；Innoviz、lbeo各 4%份额；图达通、华为、禾赛科技、Velodyne各3%份额。

  激光雷达产业链下游应用丰富，涵盖无人驾驶(L4&L5)、高级辅助驾驶（L2&L3）、服务机器人和车联网这四大应用领域，除机器人领域外均与自动驾驶相关。

  股票代码：688048，成立于 2012 年，是国内高功率半导体激光芯片龙头企业。公司主要致力于高功率半导体激光器芯片、高效率激光雷达与3D传感芯片、高速光通信半导体激光芯片及器件和系统的研发、生产和销售。产品广泛应用于：工业激光器泵浦、激光先进制造装备、生物医学美容、高速光通信、机器视觉与传感等。

  股票代码：688167，成立于2007年9月，主要从事光子产业链上游的高功率半导体激光元器件和原材料、激光光学元器件的研发、生产和销售。炬光科技在中国西安、东莞、海宁，德国多特蒙德拥有生产基地和核心技术团队。目前，正在积极拓展光子产业链中游的光子应用模块、模组、子系统业务，重点布局汽车应用、泛半导体制程、医疗健康。

  股票代码: 300620，成立于2000年，是专业从事光纤器件和芯片集成的国家高新技术企业。公司产品应用在光纤激光、光纤通讯、数据中心、无人驾驶、光纤传感、医疗设备、科研等领域，广泛销往欧、美、日等40多个国家和地区。光库科技是全球仅有的几家海底长途光网络核心器件供货商。公司新成立的光子集成事业部，专注于光学芯片和集成模块的研发及产业化。

  股票代码：300131，成立于2001年，公司主要从事电子元器件分销、芯片研发、设计及制造等业务。在全球四个国家或地区设立有22个分公司或子公司，是中国领先的半导体元器件综合解决方案供应商之一。

  股票代码：创立于1984年， 公司专业从事光学及光电相关产品设计、研发、生产及销售，主要产品包括光学零组件、光电产品、光学仪器三大类。目前，公司已经形成了手机行业、汽车行业、安防行业、显微仪器行业、机器人行业、AR/VR行业、工业检测行业、医疗检测行业八大事业板块。

  股票代码：603297，成立于1997年，公司在宁波、南京建有制造基地，主要从事光学显微镜和精密光学元组件的研发、生产和销售，是国家级制造业单项冠军示范企业，主导ISO9345显微镜国际标准制定。

  股票代码：688195，成立于2013年，公司是专业从事各类精密光学元件、光纤器件研发、生产和销售的高新技术企业。产品主要应用于光通信、光纤激光等领域，其他应用领域包括量子信息科研、生物医疗、消费类光学等。

  股票代码：001309，成立于2008年，是国家高新技术企业。公司专注于从事集成电路设计、研发及产业化应用。主要业务集中于芯片设计、研发，模组产品应用方案的开发、优化，以及模组产品的销售。

  在SPAD芯片领域国内厂商中，阜时科技较为领先，其从2019年开始布局激光雷达SPAD芯片研发， 2021年成功流片，2022年批量交付客户，目前已与镭神智能等知名激光雷达厂商达成合作。

  英文名RoboSense，成立于2014年，是一家全球领先的自动驾驶激光雷达解决方案提供商。速腾聚创掌握了芯片、LiDAR传感器、感知软件三大核心技术。产品线涵盖机械旋转式、MEMS振镜式。2021年，占全球激光雷达市场份额10%，排名第二。其中，MEMS振镜激光雷达已经在广汽埃安LX Plus、智己L7、小鹏G9、路特斯Eletre、Lucid Air等车型上被搭载。目前，已获得阿里巴巴、上汽集团、北汽集团、比亚迪、德赛西威等公司的投资。

  2014年创立于上海，是全球自动驾驶及高级辅助驾驶(ADAS)激光雷达领军企业，在光学、机械、电子、软件等激光雷达核心领域有卓越的研发能力和深厚的技术积累，其自研芯片、功能安全、主动抗干扰等技术打破了行业多项记录，同时，具备车规级规模化生产能力。目前，禾赛AT128混合固态激光雷达已经在理想L9上实现量产搭载。

  英文名Livox，2016年成立，总部在深圳，是全球无人机龙头企业大疆孵化的激光雷达公司，致力于研发高性能、低成本的激光雷达。目前，团队研发的车规级激光雷达——Livox 浩界 HAP，已在小鹏汽车上应用。

  华为主要开展半导体与集成电路、芯片产业链的投资布局，具体投资布局包括炬光科技、长光华芯、纵慧芯光、南京芯视界、深迪半导体等激光雷达相关企业，强化了自身在智能汽车部件产业的地位。华为已建立了第一条车规级激光雷达的试产线线转镜式激光雷达，已在极狐阿尔法S HI版、哪吒S、阿维塔11上实现量产搭载。

  英文名Innovusion，2016年成立，总部位于美国硅谷，创始人是前百度自动驾驶事业部总监，团队的核心人员均为华人，在上海、苏州设有研发中心，并在中国制造。其技术路线采用转镜+MEMS振镜二维扫描方案，其Falcon激光雷达已经在蔚来ET7、ES7车型上量产搭载。目前，图达通已获得了蔚来、愉悦、BAI等资本的投资。

  股票代码：300552，成立于1994年。万集科技是交通用激光雷达领域龙头企业，产品已在全国城市及公路交通获得规模化应用。公司对车载激光雷达产品同时进行机械式、MEMS、OPA多技术路线日，万集科技发布混合固态128线米测距，综合性能出众。同时，万集科技预计于2022年内发布MEMS车载激光雷达和可测距30米的OPA激光雷达，并有望在2024年发布OPA激光雷达上车的工程样机。

  一径科技是一家车规级MEMS激光雷达解决方案提供商，致力于提供车规级、高性能、可量产的固态激光雷达解决方案，推进自动驾驶技术应用的商业化落地，旗下产品激光雷达主要应用于智能机器人、无人驾驶汽车等领域。已推出的两款产品（905nm和1550nm）量产并装配在京东物流车、Mobileye等。目前，客户主要集中在商用车，未来将面向乘用车市场。

  成立于2017年，总部位于北京。探维科技的创始团队主要来自于清华大学精密仪器系的国家重点实验室，早在2008年即开始从事激光雷达系统方向的技术研发，在固态扫描、芯片化TOF和图像融合领域拥有多项全球领先的技术成果。探维科提出了新一代的固态扫描激光雷达技术方案和ALS平台技术，并且率先在行业内实现了固态激光雷达的性能突破和车规量产交付。目前，探维科技的激光雷达产品已经广泛应用于智能汽车、自动驾驶、车路协同、智慧交通与智慧物流等多个行业领域。

  飞芯电子是一家专注于光电设备、激光雷达及其核心芯片研发设计的高新技术企业。公司专注于车载固态激光雷达系统及其核心芯片和消费电子用3D传感器及其核心芯片的设计、研发与生产，致力于为用户提供3D TOF接收阵列芯片为核心的一体化解决方案。其产品主要应用于汽车自动驾驶和辅助驾驶、消费电子、智能安防、智能机器人等多个智能领域。

  北醒（北京）光子科技有限公司（Benewake Co., Ltd. 简称“北醒”）是一家拥有独立技术路线的非机械固态面阵激光雷达企业，具备完整的知识产权和认证，致力于为用户提供激光雷达及解决方案。目前，北醒的固态激光雷达产品已实现量产，并不断推出全新升级产品，部分产品现已登陆欧美亚太等市场。

  力策科技由多位光电子、半导体、计算机科学等专业博士创办，面向服务机器人、工业自动化、智能汽车等领域提供商业化的导航、避障型激光雷达产品。团队以开发高性能激光雷达为目标，以实现激光雷达芯片技术为愿景，致力于推动新型激光雷达在不同行业的实用化。公司经营采用IDM模式，自建产线与实验室，推动激光雷达的规模量产与OPA芯片研发。目前，在深圳与东莞松山湖均建立了研发基地与工厂。

  洛微科技是一家纯固态芯片级激光雷达研发商，其将光相控阵（OPA）、连续波调频（FMCW）和晶圆级微纳光学等的技术应用到LiDAR领域，自主研发了纯固态成像级激光雷达（Imaging Grade LiDAR）以及实现了毫米级的系统级封装（SiP）的微激光雷达（MicroLiDAR）。洛微科技的激光雷达产品，可覆盖从商用车到乘用车的自动驾驶及ADAS等各类场景。

  摩尔芯光拥有领先的光子集成技术，致力于研发生产基于硅光技术的激光雷达（LiDAR）芯片及系统，为自动驾驶、机器人、智慧交通及物流、工业自动化、测绘等领域提供芯片化的3D感知方案。目前，摩尔芯光已获得国际著名风投机构数亿元投资。

  股票代码：688322，主营业务是3D视觉感知产品的设计、研发、生产和销售。旗下控股子公司之一的奥锐达主要经营汽车激光雷达的相关产品研发与销售，自2019年成立起，一直致力于创新的激光雷达和车载3D摄像头底层核心元器件和新型架构的设计。在全固态激光雷达领域，奥锐达选择了一条全新的技术路径——VCSEL（激光发射器）+SPAD（探测器）的单光子面阵固态激光雷达。同时，奥锐达车规级工厂和产线标准的车规级产线有望逐步投产。

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